LBBW Global Warming R
Anlagepolitik
Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ("Offenlegungs-Verordnung"). Der Fonds investiert zu mindestens 75 % in Wertpapiere und Geldmarkinstrumente, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ausgewählt werden. Mehr als 50 % des Fonds werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt und die von in- und ausländischen Emittenten stammen, deren Geschäftserfolg mit der globalen Erwärmung (Global Warming) in Zusammenhang steht. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie hat auch Vergleichsmaßstab als Orientierung. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.
Performance-Diagramm (19.03.2026)
Performance (19.03.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | Berechneter Zeitraum vom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7,94 % | -2,64 % | 10,79 % | 7,53 % | 10,10 % | 7,54 % |
Kumulierte Performance (19.03.2026)
| lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| -7,94 % | -2,64 % | 36,03 % | 43,79 % | 161,79 % | 303,09 % |
Performance im Jahr (19.03.2026)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| -2,43 % | 29,70 % | 19,42 % | -21,22 % | 35,64 % |
Risikokennzahlen (19.03.2026)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
|
Volatilität p.a.
|
17,78 % | 15,48 % | 16,98 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,25 | 0,49 | 0,33 |
|
Max. Verlust in Monaten
|
4 | 4 | 4 |
|
Max. Draw Down
|
-13,55 % | -22,99 % | -25,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix (19.03.2026)
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation (19.03.2026)
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,86 % | |
| Weitere Anteile | 0,14 % |
Top 10 Holdings
| 5,63 % | ||
| 5,55 % | ||
| 4,67 % | ||
| 4,51 % | ||
| 3,74 % |
Länder/ Regionen
| 68,85 % | ||
| 8,23 % | ||
| 4,67 % | ||
| 4,40 % | ||
| 3,73 % |
Branchen
| 36,10 % | ||
| 24,30 % | ||
| 11,51 % | ||
| 11,31 % | ||
| 5,28 % |
Stammdaten
| Fondsname | LBBW Global Warming R |
| ISIN | DE000A0KEYM4 |
| Anlageklasse | Aktiv verwaltete Fonds |
| Auflagedatum | 15.01.2007 |
| Laufende Kosten | 0,02 % (13.02.2026) |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Währung | EUR |
| SRI | 5 |